Zara, Uniqlo, H&M cạnh tranh từng mét vuông tại thị trường Việt

Theo thống kê của Statista, ngành hàng thời trang tại Việt Nam dự kiến đạt 5,4 tỷ USD trong năm 2025, với tốc độ tăng trưởng khoảng 8 – 10%/năm. Đặc biệt, nhóm người tiêu dùng từ 18 – 35 tuổi chiếm hơn 50% thị phần thời trang trung cấp – là phân khúc mà các thương hiệu bình dân nhắm đến.

Giới trẻ Việt Nam ngày càng có xu hướng mua sắm thông minh, tìm sản phẩm có thương hiệu, chất lượng tốt, giá hợp lý và có trải nghiệm mua sắm chuyên nghiệp. Điều này lý giải vì sao các thương hiệu fast fashion quốc tế không ngừng đầu tư vào trải nghiệm cửa hàng, tối ưu logistics và đẩy mạnh bán hàng đa kênh.

Sự hiện diện của các thương hiệu thời trang hàng hiệu bình dân như Zara, Uniqlo và H&M tại Việt Nam không chỉ là việc mở thêm cửa hàng – mà là một cuộc đua chiến lược về định vị thương hiệu, tốc độ mở rộng và khả năng chiếm lĩnh tâm trí người tiêu dùng trẻ.

Zara, thương hiệu đến từ Tây Ban Nha thuộc tập đoàn Inditex, đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2016. Tính đến năm 2024, Zara đã mở 8 cửa hàng tại Việt Nam, tập trung tại các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội và TP.HCM . Với chiến lược cập nhật mẫu mã nhanh chóng và định vị ở phân khúc thời trang cao cấp bình dân, Zara thu hút lượng lớn khách hàng trẻ tuổi và sành điệu.

Về kết quả kinh doanh, trong ba năm đầu hoạt động tại Việt Nam, Zara đã đạt doanh thu gần 3,1 nghìn tỷ đồng (khoảng 129 triệu USD), với biên lợi nhuận gộp trung bình khoảng 40% . Mặc dù chưa có số liệu cụ thể cho năm 2024, nhưng với đà tăng trưởng toàn cầu của Inditex, doanh thu của Zara tại Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Uniqlo, thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản, gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 12 năm 2019. Tính đến tháng 11 năm 2024, Uniqlo đã mở 26 cửa hàng tại Việt Nam, tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Uniqlo nổi bật với triết lý "LifeWear" – thời trang cơ bản, chất lượng cao và ứng dụng công nghệ.

Một điểm đáng chú ý là Uniqlo đã đạt được tỷ lệ nội địa hóa sản xuất lên tới 60% tại Việt Nam, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường quốc tế . Điều này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Về thị phần, Uniqlo đã tăng từ 4,8% lên 7,3% trong năm 2024, với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc khách hàng Gen Z, từ 8,9% lên 12,8% .

H&M, thương hiệu thời trang đến từ Thụy Điển, đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2017. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, H&M đã thực hiện tái cấu trúc mạng lưới cửa hàng toàn cầu, giảm số lượng cửa hàng nhưng tập trung vào các thị trường tăng trưởng. Cụ thể, H&M đã giảm 116 cửa hàng trên toàn cầu trong năm 2024.

Tại Việt Nam, H&M đang hướng đến phát triển bền vững bằng cách ký kết thỏa thuận sử dụng năng lượng tái tạo cho các nhà cung cấp tại Việt Nam. Điều này thể hiện cam kết của H&M trong việc giảm thiểu tác động môi trường và thúc đẩy sản xuất xanh.

Chiến lược địa phương hóa, từ “cửa hàng” sang “lối sống”

Không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm và giá cả, các thương hiệu này đang chạy đua chiếm lĩnh trải nghiệm mua sắm và từng bước trở thành “biểu tượng phong cách sống” với giới trẻ Việt.

Uniqlo – “người Nhật đến sau nhưng đi rất chắc” – lại không chọn fast fashion. Triết lý của Uniqlo là “LifeWear” – thời trang cơ bản, tối giản, bền vững, ứng dụng công nghệ (như Heattech, AIRism). Thay vì chạy theo xu hướng, Uniqlo nhắm đến người tiêu dùng ổn định, chú trọng chất lượng, thích sự thoải mái. Uniqlo chọn mở các cửa hàng lớn, diện tích trung bình 2.000 – 3.000 m², đi sâu vào trải nghiệm mua sắm hơn là phủ điểm.

UNIQLO đẩy mạnh việc sử dụng chất liệu tái chế trong sản phẩm. Năm 2023, thương hiệu ra mắt bộ sưu tập sử dụng 100% polyester tái chế, kết hợp với hình ảnh Doraemon phiên bản xanh lá – biểu tượng của phát triển bền vững. Mỗi sản phẩm bán ra trong chiến dịch này đóng góp 1 USD cho các chương trình giáo dục về ô nhiễm đại dương do UNESCO tổ chức.

Ngoài ra, UNIQLO cũng thay thế túi nhựa bằng túi giấy thân thiện môi trường tại tất cả cửa hàng từ năm 2020, đồng thời giảm thiểu việc sử dụng bao bì nhựa và các vật liệu khó tái chế trong chuỗi cung ứng .

Những nỗ lực này không chỉ thể hiện cam kết của UNIQLO trong việc bảo vệ môi trường mà còn góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn bó với cộng đồng và hướng đến một lối sống bền vững cho người tiêu dùng Việt Nam.

Tính đến đầu 2025, Uniqlo đã có gần 20 cửa hàng tại Việt Nam, trong đó có flagship store tại Saigon Centre và Vincom Phạm Ngọc Thạch. Sự ổn định, không giảm giá thường xuyên, cùng chiến lược gắn kết với cộng đồng địa phương (qua chiến dịch “Xin chào Việt Nam”) giúp Uniqlo xây dựng tệp khách hàng trung thành riêng.

Zara, đến từ Tây Ban Nha, “dẫn đầu” về tốc độ cập nhật mẫu mã. Với lợi thế là thương hiệu fast fashion thuộc tập đoàn Inditex, Zara thường xuyên tung ra các bộ sưu tập mới theo từng tuần. Zara định vị mình ở nhóm “hàng hiệu bình dân” có tính xu hướng cao, giá trung bình nhưng vẫn giữ được chất riêng. Sự hiện diện của Zara tại các vị trí đắc địa như Vincom Đồng Khởi (TP.HCM) hay Vincom Bà Triệu (Hà Nội) thể hiện tham vọng chiếm lĩnh phân khúc khách hàng sành điệu, có thu nhập khá trở lên.

H&M, đối thủ Thụy Điển, lại chọn chiến lược bao phủ rộng hơn với nhiều cửa hàng tại các trung tâm thương mại lớn như AEON, Crescent Mall hay Vincom. H&M trung thành với mô hình fast fashion giá rẻ hơn Zara, thiết kế trẻ trung, dễ mặc, và được lòng giới trẻ, đặc biệt là sinh viên và nhân viên văn phòng trẻ tuổi. H&M cũng là thương hiệu chịu chi cho các bộ sưu tập hợp tác với nhà thiết kế đình đám như Karl Lagerfeld, Versace, Moschino – nâng giá trị thương hiệu trong mắt người tiêu dùng châu Á.

H&M, sau giai đoạn tăng trưởng nóng 2018 – 2020, đang tái cấu trúc lại danh mục sản phẩm tại Việt Nam, tập trung hơn vào nhóm sản phẩm cơ bản, phụ kiện và dòng “Conscious” – thời trang thân thiện môi trường.

Thị trường Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua quyết liệt của các thương hiệu hàng hiệu bình dân quốc tế – nơi Uniqlo đi sâu, Zara đi nhanh, H&M đi rộng. Sự đa dạng trong chiến lược, định vị và trải nghiệm cho thấy đây không còn là cuộc đua về giá, mà còn về tầm nhìn, khả năng địa phương hóa và tạo ra lối sống hấp dẫn cho người Việt trẻ.